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名人講堂－新世紀光電總經理許世弘 大陸LED產業百花爭鳴 叢林法則適者生存

韓青秀整理／電子時報 2008/11/19

　LED產業在大陸發展蓬勃，市場潛力令人驚艷，但卻處處險象環生，台灣LED廠前往大陸發展的過程，可說是一部台商血淚史，但大陸具有廣大的封裝市場，LED路燈、戶外看板等各式應用火熱，對台廠絕對是無法拒絕的龐大市場。
然而，要評估LED產業在某個地區是否具有爆發力及戰鬥力，關鍵就要看基礎上游工業實力強不強。

大陸LED產業急起直追

先進國家如美國、歐洲等，其LED下游封裝廠並不發達，多半透過外包給亞洲廠，但對上游基板及磊晶技術卻投入更多資源研究，因此長遠來講，上游技術基礎強是LED產業的重要關鍵，其延伸下來就是核心基礎的競爭力。大陸一開始是從代工封裝開始，但官方民間對上游資源投入多，確保其將來成長性。

從2002~2007年大陸LED整體產業產值超過人民幣300億元(相當於新台幣1,000億元)，若細分LED封裝產業，2007年產值約達人民幣160億元，也就是2000~2007年的年複合成長率約為27%，而2007上游晶片產值約為人民幣15億元，從2003~2007年的年複合成長率高達44.29%，起步雖晚，規模尚小，但成長快速。

回顧大陸LED產業發展里程，1969年中科院長春物理所開發第1顆低亮度的紅色LED，40年來大陸從外地進口LED lamp產品，從1998年開始進口LED晶片，代表著大陸封裝產業開始發展，如今已進一步引進有機金屬化學氣相沈積 (MOCVD)生產機台，從上游磊晶、晶片的自主生產到封裝，發展出一條龍式的產業模式。

從1995~2005年，大陸將LED列為國家重點發展產業，在重點學術單位進行LED研發，直到2006年大陸宣布「十一五」計畫，將LED產業從基礎研究提升為戰略性產業，牽涉到大陸未來10~20年的重要經濟命脈產業，並成立國家半導體照明工程協調領導小組，透過中央資源輔導發展，相較於國內業者過去都是單打獨鬥、各自發展，近來才開始獲得政府的關注。

大陸晶片產業源頭多半與學術單位結合，分布於渤海灣區、長江三角、珠江三角、南昌、廈門等地，從晶片業者的背景發現，甚至有水泥建材、洗媒公司等傳統產業都投入LED晶片，作為轉型高科技產業的跳板，其原因有二：首先是進入門檻不高，投資一個晶圓廠可能要上百億資金，但購買一台MOCVD機台只要投入200萬美元，準備新台幣10億元(相當於人民幣2億~3億元)即可稍具生產規模，其次，LED又是國家重點輔導產業，都是影響大陸LED產業遍地開花的原因。

LED市場價格混亂　弱肉強食陷阱難防

LED是一個有別於IT或IC的特殊產業，其思維是截然不同，在LED產業中，只要發光就有市場，產品分為正規品、次級品，甚至不良品都可以拿來賣錢，在大陸市場就是充滿了創意，將垃圾回收拿來論斤賣，只要會發光就有各式各樣的應用可以派上用場，沒有所謂的產品規格，總是找到其他市場可以存活，但也造成市場混亂，導致一日三市的價格浮動問題。

從銷售模式來看，一般銷售管道是透過原廠直接銷售或透過代理商，LED晶片輕薄短小，過去價格漂亮的時候，光是一疊薄薄的LED晶片就價值上百萬元，也導致運送方式多元彈性，有人出國公差就用行李挾帶進關，也有人利用快遞運送，還有部分業者發展出所謂的「丟包」作業，就是利用快艇從金門開到海灘上將貨物丟上岸的交貨模式。

引發種種特殊物流方式主因，在於大陸設有17%增值稅，引發爭議的是，當有人尋求特殊管道而省下增值稅時，其獲利是天壤之別，而合法報關的公司只能賠錢賣，也造成廠商物流模式引發糾紛，過去也有鋌而走險台廠為此付出代價，儘管目前大陸稅法已逐漸改革，但還不是百分之百地導入正軌。另一個糾紛來自於放帳，其源頭也是來自廠商之間的不公平競爭，但大陸企業徵信困難，往往導致客戶交易的陷阱。

此外，大陸LED產業水準參差不齊，從上億元規模的全自動設備封裝廠正規軍，到農村家庭式代工，利用冬天農作休息時，花個人民幣2萬元購買手動打洞機也能生產LED封裝和灌膠，想當然爾，其技術水準落差非常大，成本與品質的拉距，造成客訴不斷。

怪異現象不只如此，正由於技術差距極大，故勇於將相同規格加諸於不同應用產品的模式也層出不窮，舉例而言，家庭代工將次級品做成玩具LED燈，但做一做也可以將次級品做成較高檔的燈串，反之，相同的產品也勇於用不同規格LED去做，過去燈串為了適應不同溫差及環境，故LED晶片不能太小，傳統尺寸應為14x14 mil(1mil=0.00254cm)，但大陸廠卻能突發奇想，把9x8 mil的晶片也拿來用，令人吒舌。

至於引發大陸市場混亂的最大原因則在於人為因素，由於以人脈為基礎的銷售行為，導致荒謬、惡意的交易行為屢見不鮮，或以特殊地域關係套交情，背後卻隱藏著難以估計的風險，也有不少採購人員本身的操守可議，一旦客戶的接洽窗口離職，立刻翻臉不認帳，甚至公司有計畫、有策略地拖欠貨款，坑殺供應商，種種陷阱難以防備。

另一個值得重視的議題在專利，哥倫比亞退休教授Rothschild於2008年針對499號專利，對全球數10家LED廠商提出控告，對象不僅有國際大廠，也包含了大陸LED廠商，由此警訊可見，大陸已經不再是無專利的天堂，專利障礙的研究已經不分大、小廠。

大陸LED產業向上提升　台廠不容掉以輕心

未來經營大陸市場需要心態調整，近年來陸資廠重金挖角台灣專業的磊晶工程師，據聞月薪高達1萬美元，透過台灣經驗的助力，在技術、管理上都急起直追，隨著市場擴大，大陸已經不僅是次級品或清庫存的市場，包括Cree、日亞化等大廠紛紛將最優的良品銷往大陸，台廠必須積極創造出無可取代的價值，才能讓大陸客戶持續下單。

對台廠來說更重要的是，必須要體認同業共榮、通路共生，LED產業是一個打群體仗的產業，不可能有一家獨大，若要把其他業者趕出市場，勢必得自己先大幅降價，反而導致元氣大傷，並建立合理的競和關係，交流專利技術的資訊，不需單打獨鬥、浪費資源，提升競爭力。

至於國內政府也應發揮作為，儘速將LED規格加以統一，或比照大陸對抗國外專利限制的模式，集合各家廠商分析專利訴訟，使力量團結壯大，對於基礎研究更應向大陸學習，善加利用台灣LED產業的既有優勢，提升產業水準。(許世弘口述、韓青秀整理)

Labels: LED

posted by C.H. Chen @ 9:43 PM