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產業瞭望－第2季台廠中小尺寸TFT LCD出貨首度較第1季衰退　下半年將略有起色但仍難稱榮景

楊仁杰／DIGITIMES 2008/07/24


2008年第2季由於遭遇大陸白牌市場急速萎縮，以及美國次貸問題影響，台廠中小尺寸TFT LCD出貨量約1.35億片，較前季衰退7.6%，為2002年以來首度發生第2季出貨量低於第1季的狀況，而年成長率亦僅達46.3%。至於應用別方面，則除顯著成長的低價筆記型電腦(NB)所屬的其他應用尚有0.8%季成長率外，皆有衰退現象，其中又以數位相框及手機這2個受大陸白牌市場影響最大的應用別衰退最為嚴重，分別較前季衰退17.0%及9.6%，也使可攜式DVD再度超越數位相框，成為台廠中小尺寸TFT LCD第4大應用別。

而以年成長率來看，亦由於大陸白牌市場衰退嚴重，加上國際品牌市場面板出貨旺季尚未達到顛峰，加上次貸及油價問題也影響國際品牌市場，整體台灣中小尺寸TFT LCD出貨量年成長率僅達46.3%，第2季年成長率亦為2002年以來的低點。

大陸天災頻傳嚴重影響白牌市場　大陸官方打壓非法手機更使情況雪上加霜

2008年初，大陸華中及華南地區發生嚴重雪災，當時影響白牌市場僅在交通線受阻，使通路上的庫存難以清除，且面板廠亦無法出貨；而當交通恢復，以及通路上的庫存銷售完畢後，約至3月中旬出貨即恢復，整體而言，雪災並未對整體白牌市場需求造成嚴重影響；但由於2008年5月大陸四川省發生強烈地震，死傷慘重，使大陸無論官方及民間力量均全力投入救災及賑災，影響民間消費，尤其非民生必需品的數位相框，影響最為嚴重。另外，大陸股市亦受美國次貸問題影響而嚴重下跌，也連帶影響了民間消費。

除此之外，由於大陸白牌手機廠商多數未取得大陸官方認證即進行生產，手機品質及保固經常有疑問；再加上不少大陸白牌手機產品刻意模仿國際知名品牌手機產品，例如2007年喧騰一時的愛豐手機(模仿iPhone)，在奧運將近的時候，若這些仿品被大量國際觀光客發現，恐有影響國際觀瞻問題，使得大陸官方近來積極查緝白牌手機，如此一來也使得台廠中小尺寸TFT LCD出貨連帶受到影響。

美國次貸及油價問題 影響消費性電子產品需求

如前所述，大陸四川地震及股市下挫的影響，已影響大陸民間消費，尤以非民生必需品的數位相框最為嚴重；而在歐美市場，亦由於美國發生次貸問題，加上油價持續上漲，使得美國股市近來陷入低迷，在美國民眾財務狀況受影響下，對非民生必需品的採購亦受限制。其中受影響最大的就是數位相框及數位相機。

不僅如此，由於次貸及油價問題，歐美消費者對於面板品質亦有降低傾向。過去國際著名品牌手機均指定要求使用LTPS TFT LCD面板，但目前經濟大環境不佳下，成本效益重於一切；再加上以a-Si TFT LCD生產2.4吋QVGA面板，雖面板輝度及反應速度都將有所影響，但整體上目前技術表現已無太大差距，使得國際大廠也開始願意在中階手機上退而求其次，使用a-Si TFT LCD面板。

因此，2008年第2季台廠手機用TFT LCD採用LTPS技術比例降至37.0%，再創近年來新低；LTPS技術佔整體台廠中小尺寸TFT LCD出貨亦降至31.4%。

產業集中度方面，亦由於同樣原因，使2008年第2季台灣前2大中小尺寸TFT LCD廠(統寶、友達)集中度提升至62.8%，重返6成大關。這也印證了大陸白牌市場萎縮，對規模較小及並未積極於打入國際品牌大廠的廠商傷害較為嚴重。

由於消費性電子產品整體需求衰退，目前各廠商均已逐漸降低中小尺寸面板產能，例如將原已進行機台改造，可生產中小尺寸TFT LCD的4.5~5代廠，恢復生產大尺寸TFT LCD，以及減緩改造其餘機台速度；或者投入目前尺寸較大、附加價值較高的低價NB或利基產品生產；又或者直接降低模組廠的產能及模組外包數量等，均有助於使中小尺寸TFT LCD供需在第3季恢復平衡。

年台廠中小尺寸TFT LCD 全球市佔突破40%大關

2008年第3季，台廠中小尺寸TFT LCD出貨量預計將有起色，在國際大廠中小尺寸TFT LCD面板供貨旺季，以及大陸白牌手機市場反彈狀況下，除數位相框外，在各項應用皆將明顯復甦，出貨量將較前季成長7.7%，重返1.5億片大關。其中，數位相機、可攜式DVD及手機將為成長較顯著的應用別，分別較2008年第2季成長17.9%、15.4%及11.9%，可見歐美市場仍將為第3季台灣中小尺寸TFT LCD供貨重點。手機用面板仍將穩居台廠中小尺寸TFT LCD最大應用，佔整體台廠中小尺寸TFT LCD比例為60.0%。

至於LTPS佔整體台廠中小尺寸TFT LCD出貨比例，則將由於前述的美國次貸效應，使國際大廠開始以a-Si TFT LCD導入中階手機及數位相機用面板而持續下滑，而前2大廠集中度，亦將因大陸白牌市場逐漸復甦而略為下滑，預計2007年第3季，LTPS佔整體台廠中小尺寸出貨約29.3%，較前季下滑2.1個百分點；而前2大廠集中度將為61.5%，較前季下滑1.3個百分點。

第4季為中小尺寸TFT LCD傳統淡季，除無淡旺季差別的其他應用仍將有4.2%的成長外，大部分應用別都將受淡季效應影響而衰退，其中7吋面板受影響將較嚴重。預計2008年第4季台廠中小尺寸TFT LCD出貨將較前季衰退5.1%，其中數位相機及手機用TFT LCD出貨將分別較前季衰退2.5%及6.0%，而其餘應用都將有7%以上的衰退。

如前所述，雖次貸風暴及油價上漲導致採用中小尺寸面板的消費性電子產品需求受影響，但國際手機及數位相機廠商為因應該狀況，開始採用規格較低的面板，如此一來，日韓廠商受此負面影響更甚於台廠；加上大陸白牌手機市場第3季起將反彈，均將帶動2008年下半台灣中小尺寸TFT LCD產業漸有起色，不過成長率仍難如2007年顯著。

至於台廠中小尺寸TFT LCD長期成長預估，由於台廠持續取得國際大廠訂單，2008年台廠中小尺寸TFT LCD出貨量將達5.7億片，則年成長率將達26.7%。台廠中小尺寸TFT LCD出貨量佔全球比重，則將達41.6%突破4成大關。（更多分析請見DIGITIMES Report）

Labels: LCD

posted by C.H. Chen @ 12:13 AM